瓦伦子爵口齿清晰，条理分明，娓娓叙述的过程极具节奏感。但鸢堡幕僚的结论对于维克多而言，并没有什么新意，他甚至根据安德烈和塔莫尔赠送的资料，推演了蛮族在南大陆的遭遇，以及和半兽人同族的矛盾纠葛。
教会的文献记载了北方蛮族的神说故事。
远古的某一天，天神多纳尔赋化身为历史上第一个蛮族，祂娶了第一个美丽的雌性半兽人为妻，演化出了蛮族种群。牠开启蛮族的智慧之光，让他们从此区别于野兽，教他们用火，传授他们远古的知识。
多纳尔告诉自己的蛮族后代，他们的母亲其实是地母的化身。而地母是世间万物的母亲，代表沉默和混沌，掌管繁衍与死亡，对行走于大地之上的生物一视同仁，无论是渺小的老鼠，还是庞大的猛犸，无论是智慧的，还是蒙昧的。
因此，蛮族自诩天灵之子，地灵之女，蛮族王室就是天灵多纳尔的直系后代，代表父神的指引。由于两种不同的崇拜，蛮族奉行地母的自然循环，反对改变大地的原貌，不种植庄稼，不放牧牛羊，以采集狩猎为生。同时，蛮族又尊崇天灵的智慧之光，敬畏蛮族王室的权威，认为地母不会回应蛮族的祈求，蛮族的王室成员却能和天神多纳尔沟通，通过占卜的方式，传达天神的旨意。
蛮族神话究竟是真是假，是蛮族王室成员为了维护统治地位故意编造的，还是神选者巫师强加给蛮族的，维克多不得而知。他确信一点，半自然崇拜，半神灵血脉崇拜的北方蛮族虽然属于集权文明，但他们对人类城邦没有直接威胁。相反，以采集捕猎为生的蛮族非常依赖人类城邦物资补给。蛮族王室依靠占卜预言和艾尔城邦的粮食支持，能够牢牢控制大大小小的蛮族部，也必然要沦为巫师城邦的附庸种族。
蛮族王室成员被万神殿巫师铲除，蛮族文明立刻土崩瓦解。流落南大陆的蛮族幸存者始终无法重建文明，他们只得依附于更强壮，更丑陋的南大陆亲戚——半兽人。
半兽人和蛮族长得不一样，互相都瞧不起，但蛮族的数量太少，个体力量、凶暴化比例都不如半兽人，成了被半兽人欺压的对象。幸好，蛮族有占卜的传承，蛮族萨满在半兽人部落中获得了一定话语权，传播了天灵与地母的原始信仰。但这并不能从根本上改变蛮族弱势的地位。
蛮族萨满传播信仰，提升话语权，试图同化半兽的过程中，必定要收半兽人萨满学生，向他们传授占卜预言的方法。他们把猎物或敌人的头骨放在火堆里烧灼，根据骨头上的裂纹，解读占卜的结果。
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