大业十三年，大隋烽烟四起，叛乱不断，皇帝杨广整日沉迷酒色，不理朝政，自暴自弃，甚至不惜劳民伤财，筹建“扬州别宫”，好好的洛阳国都不待，反而带着后宫佳丽远游江南。
此时四大奇书“长生诀”突然在江南现世，杨广得闻，喜出望外，以为凭借“长生诀”可以长生不老，所以派遣宇文化及前往扬州搜集。
扬州第一高手石龙，因为怀璧其罪，被宇文化及灭门，可“长生诀”却辗转落到扬州两个小混混手上。
寇仲和徐子陵，两个扬州的小混混，因为一场缘分，不仅得到“长生诀”，还与高丽傅君婥相遇，结下母子之缘。
似乎剧情并没有因为王忠的出现而发生变化，母子三人遭遇宇文化及的追杀，仓皇而逃，后进入四大门阀宋阀的船舰之中。
因为天下纷乱，各地门阀崛起，以四大门阀为首的大小势力，渐渐不听朝廷调遣，各自为政。
宋阀阀主宋缺，派遣自己弟弟宋智和亲生儿子宋师道前往江南，联系东溟派购买兵器。
宋师道却对傅君婥一见钟情，甚至不顾对方异族的身份，邀请傅君婥和寇仲，徐子陵上船！
这位色令智昏的宋阀公子，还在船上设宴，款待了傅君婥母子三人。
在宴会上，宋师道侃侃而谈，分析天下形势，江湖大事，希望讨的傅君婥欢心。
“江湖之上，高手如云，绝顶高手不少，却以一神，二绝，三宗，六圣为尊！”宋师道对傅君婥说道。
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