他体表肋骨状的查克拉迅速壮大，并且长出了类似手臂状的查克拉骨骼。
很快，宇智波诚的身体就被一个高达七八米的查克拉盔甲完全包裹住，外形像是一个骷髅的上半身。
眼见须佐能乎直接从初始形态进入了第一形态，宇智波诚感觉还有余力，便再次加大瞳力和查克拉输出。
只见骷髅状的须佐能乎继续壮大，体表逐渐长出了类似经络和血肉的查克拉，紧接着被颜色更深的橙红色查克拉完全包裹体表，呈现出完整的人形态的上半身。
此时，第二形态的须佐能乎的左手中隐隐出现一个紫色的长方体武器。
右手中则是一把造型奇特的双开刃巨剑。
须佐能乎手中的巨剑迅速成型，但左手中的紫色长方体武器却是若隐若现。
巨剑的剑身通体漆黑，而开刃的部分则是像烧红的烙铁一般，下半部分是正常的剑刃，而上半部分则是锋利的锯齿状。
“毁......灭......”
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