一年前的某天，两个月大的小灰遇见了主人的大女儿千代子带回来的一只全身黄色毛发的虎皮猫。
那时的虎皮猫只不过一个月大，身体比它还要小了几分。
经过了一段时间的打架，追逐，玩耍，两只小猫很快成了熟悉的伙伴。
一切都很美好！直到一个多月前。
随着两只小猫长大，都开始发了情，虎皮猫是一只小公猫，而小灰……其实也是一只小公猫。
两只小公猫在家里互相撕咬，还到处撒尿，终于惹烦了正在准备写论文的大女儿千代子。
千代子大学毕业之后就曾经跟着父亲在家里的宠物医院工作过一段时间，而且又是医科大学的硕士，当然对于宠物手术相当精通。
于是……某天下午，千代子给两只小公猫打了麻醉针，给了它们一刀。
就这样小灰和虎皮猫成了两位小公公。
从那之后，虎皮猫的脾气越来越暴躁，某个夜里小灰甚至惊恐的发现，虎皮猫竟然变了身，化成了长着三条尾巴，身材庞大的怪物。
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